🏦 Theo thông tin công bố trên HNX ngày 22/9, lô trái phiếu mã THCL12601 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đợt phát hành diễn ra từ 28/8 đến 15/9/2026.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 15/9/2029, lãi suất phát hành 11,75%/năm. Tính đơn giản theo mức lãi suất này, riêng tiền lãi có thể tương đương khoảng 235 tỷ đồng/năm trên toàn bộ 2.000 tỷ đồng dư nợ, chưa xét các điều khoản cụ thể khác.
🛡️ Đáng chú ý, lô trái phiếu được OCB bảo lãnh thanh toán trong toàn bộ kỳ hạn, với giá trị bảo lãnh tối đa 2.200 tỷ đồng, bao gồm nghĩa vụ gốc, lãi và các khoản phạt chậm thanh toán.
Trước khi hoàn tất phát hành, VIS Rating đã công bố mức xếp hạng tín nhiệm A+ đối với lô trái phiếu này.
🏗️ Theo VIS Rating, Thaco dự kiến dùng nguồn vốn huy động để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso, phục vụ đầu tư dự án trung tâm dịch vụ thương mại – siêu thị.
Trong hệ sinh thái Thaco, Thiso phụ trách mảng bất động sản thương mại với các mô hình như trung tâm thương mại, showroom ô tô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị – tiệc cưới, ẩm thực và vui chơi giải trí. Năm 2026, Thiso đặt mục tiêu doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng, hướng tới 10.000 tỷ đồng vào năm 2027.
📊 Trước đợt phát hành mới, tại ngày 30/6/2026, Thaco đang có 3 lô trái phiếu lưu hành với tổng giá trị 11.980 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5–8,98%/năm. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thanh toán 141 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đáng chú ý, cuối tháng 8, Đại Quang Minh – thành viên của Thaco – cũng vừa huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Theo thông tin bài viết dẫn từ Saigon Ratings, nguồn vốn này nhằm thanh toán trước hạn một phần khoản vay tại Thaco và BIDV.
Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
