Theo bà Kelly Chung – quản lý quỹ hàng đầu, từ tháng 8, họ đã bán bớt cổ phiếu Hàn Quốc & Đài Loan để tập trung vào các tập đoàn công nghệ – tài chính lớn tại Trung Quốc niêm yết ở Hồng Kông. Hai quỹ do bà quản lý, tổng tài sản gần 490 triệu USD, đã vượt 98% quỹ cùng nhóm trong năm qua. 🏆
📊 Thị trường AI Trung Quốc vs. Hàn – Đài:
-
HSTECH (Hồng Kông) giảm 4,8%, định giá 18 lần thu nhập dự phóng 12 tháng – rẻ hơn Nasdaq-100 (21 lần).
-
KOSPI (Hàn Quốc) tăng 21% trong 3 tháng, SK Hynix tăng gấp đôi.
-
Chỉ số Đài Loan tăng 9,2%.
💡 Cơ hội ở Trung Quốc:
-
Hạ tầng AI IaaS 6 tháng đầu 2025 đạt gần 20 tỷ NDT (~2,8 tỷ USD), tăng 120% so với cùng kỳ.
-
Generative AI tăng hơn 200%.
-
Dự báo 2029, quy mô AI IaaS Trung Quốc đạt 150 tỷ NDT, chủ yếu tập trung hạ tầng inference.
-
Các “ông lớn” Alibaba, Huawei, Tencent đang đẩy mạnh GPU, IaaS, nền tảng AI. Alibaba dự chi 380 tỷ NDT trong 3 năm cho hạ tầng AI & cloud.
💰 Chính sách hỗ trợ từ nhà nước giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận AI rẻ hơn, mở rộng nhanh hơn – chiến lược “Eastern Data, Western Computing”.
✅ Kết luận:
Trong khi Hàn Quốc & Đài Loan đang “cháy giá”, AI Trung Quốc còn nhiều dư địa để tăng trưởng, khiến dòng tiền quốc tế đổ vào mạnh mẽ. Đây là cơn sốt AI mới ở châu Á mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua! 🔥
