Cụ thể, doanh nghiệp chào bán 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kết quả, 9,9 triệu trái phiếu được phân phối cho 824 nhà đầu tư trong nước và phần còn lại cho 1 nhà đầu tư nước ngoài.
📌 Trái phiếu không tài sản đảm bảo, lãi suất từ 8%/năm
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo ⚠️
Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất được thiết kế theo mô hình kết hợp:
• Kỳ đầu cố định 8%/năm
• Các kỳ sau = lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm
Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần – cấu trúc khá quen thuộc với các đợt phát hành gần đây trên thị trường trái phiếu.
📊 Dư nợ trái phiếu vượt 4.000 tỷ sau phát hành
Sau thương vụ này, tổng dư nợ trái phiếu của TCBS đã tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng.
Đây cũng là đợt đầu tiên trong kế hoạch phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia thành 4 đợt.
🚀 Chuẩn bị thêm 3 đợt phát hành lớn phía trước
Theo kế hoạch:
• Đợt 2: 1.000 tỷ, kỳ hạn 36 tháng
• Đợt 3: 1.500 tỷ, kỳ hạn 24 tháng
• Đợt 4: 1.500 tỷ, kỳ hạn 24 tháng
=> Tổng quy mô huy động tối đa lên tới 5.000 tỷ đồng, cho thấy TCBS đang tăng tốc mở rộng nguồn vốn trung – dài hạn.
📈 Kế hoạch 2026: tăng trưởng mạnh, tiếp tục ESOP
Song song, TCBS đặt kế hoạch năm 2026 khá tham vọng:
• Doanh thu: 13.227 tỷ (+26%)
• Lợi nhuận trước thuế: 7.535 tỷ (+18%)
Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành ESOP hơn 556.000 cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm nhằm giữ chân nhân sự và tăng vốn nhẹ.
