💡 Điểm nhấn lớn nhất:
-
Phát hành gần 320 triệu cổ phiếu (~16,4% lượng cổ phiếu lưu hành) để hoán đổi nợ hơn 8.719 tỷ đồng.
-
Trong đó, 168 triệu cổ phiếu (giá 15.746,67 đồng/cp) hoán đổi 2.645 tỷ đồng nợ của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu.
-
151,85 triệu cổ phiếu (giá 40.000 đồng/cp) để đổi toàn bộ 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu 2021–2022.
📅 Dự kiến:
-
Đợt đầu thực hiện Q4/2025 – Q1/2026.
-
Đợt hoán đổi trái phiếu triển khai trong năm 2026.
💳 Kế hoạch vay mới:
-
Tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, có quyền chuyển đổi sang cổ phần phổ thông sau 12 tháng.
📊 Tình hình kinh doanh:
-
Doanh thu H1/2025: 3.715 tỷ đồng (+63% YoY).
-
Lỗ sau thuế: 666 tỷ đồng (giảm mạnh so với lỗ 7.327 tỷ đồng cùng kỳ 2024).
-
Tổng tài sản: 238.619 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 63% (150.113 tỷ đồng).
-
Tổng vay nợ tài chính: 61.831 tỷ đồng (-12,6% so với đầu năm).
🏦 Ý nghĩa: Đây là bước đi mạnh tay của Novaland nhằm giảm áp lực nợ, cải thiện thanh khoản và lấy lại niềm tin thị trường bất động sản.
