Hoán đổi nợ: Ai nhận cổ phiếu?
3 chủ nợ chính gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu sẽ nhận cổ phiếu thay tiền mặt. Sau phát hành, gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn dự kiến nâng sở hữu lên 42,4% vốn điều lệ.
Chi tiết phát hành:
-
Giá hoán đổi: 15.746 đồng/cổ phiếu (theo bình quân 30 phiên gần nhất).
-
Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
-
Sau hoán đổi, nợ xóa bỏ, Novaland tăng vốn chủ sở hữu lên hơn 21.181 tỷ đồng.
Khoản vay chuyển đổi 5.000 tỷ
-
Kỳ hạn: 5 năm.
-
Bên cho vay có thể chuyển đổi nợ thành cổ phần sau 12 tháng.
-
Giá chuyển đổi tối thiểu bằng 115% giá NVL tại thời điểm giải ngân.
Dù nửa đầu 2025 vẫn lỗ hàng trăm tỷ, Novaland khẳng định đây là bước đi quan trọng để tái cấu trúc tài chính, “giảm áp lực nợ, giữ thanh khoản và mở đường hồi phục từ 2026-2027”.
