📌 Bán 6 triệu trái phiếu, thu về 600 tỷ đồng
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố kết quả đợt 1 chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026.
Kết thúc ngày 25/8, ACBS đã phân phối 6 triệu trái phiếu trong tổng số 10 triệu trái phiếu đăng ký chào bán, gồm 3 mã với lượng phân phối lần lượt 2 triệu, 1 triệu và 3 triệu trái phiếu.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, công ty huy động thành công 600 tỷ đồng. Số trái phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt này sẽ bị hủy bỏ.
Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
📈 Muốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng để tự doanh
Theo bản cáo bạch, kế hoạch lớn hơn của ACBS là chào bán tổng cộng 30 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.
Kế hoạch được chia thành 3 đợt, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu và gồm các lô có kỳ hạn từ 1-3 năm.
Điểm đáng chú ý là 100% số vốn huy động được dự kiến sử dụng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, với tiến độ giải ngân từ tháng 7 đến quý IV/2026.
Như vậy, sau đợt đầu tiên, ACBS mới huy động được 600 tỷ đồng, tương đương 20% mục tiêu tối đa 3.000 tỷ đồng của toàn bộ kế hoạch.
🔄 Đồng thời tính chuyện tất toán sớm một lô trái phiếu
Ở chiều ngược lại, ACBS cũng lên phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu ASS12501 trị giá 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027. Nếu hoàn tất mua lại theo kế hoạch, ACBS sẽ tất toán khoản trái phiếu này sớm khoảng một năm.
Như vậy, trong lúc chuẩn bị nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ACB cũng đồng thời cơ cấu lại các khoản trái phiếu phát hành riêng lẻ trước đó.
