🧾 Chi tiết kế hoạch phát hành
-
Tổng số lượng: 100 triệu trái phiếu
-
Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
-
Tổng giá trị: 10.000 tỷ đồng
-
Thời gian phát hành: dự kiến chia 2 đợt trong năm 2026
Đợt 1 (Q1–Q2/2026):
-
Mã HDBC7Y263301 (kỳ hạn 7 năm)
-
Mã HDBC8Y263401 (kỳ hạn 8 năm)
Đợt 2 (Q2–Q4/2026):
-
Mã HDBC7Y263302 (kỳ hạn 7 năm)
-
Mã HDBC8Y263402 (kỳ hạn 8 năm)
👉 Mỗi mã gồm 25 triệu trái phiếu, tương đương 2.500 tỷ đồng. Nếu đợt 1 chưa bán hết, phần còn lại sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.
🏦 Mục đích huy động vốn
Nguồn vốn 10.000 tỷ đồng thu được sẽ được HDBank phân bổ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng và thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu vốn trung và dài hạn.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, được tính vào vốn cấp 2 (Tier 2) của ngân hàng.
👉 Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu.
🌏 Liên tiếp mở rộng huy động quốc tế
Ngày 30/9/2025, HDBank cũng phát hành 50 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Singapore (mã HDBL2528004, kỳ hạn 3 năm).
Trước đó, năm 2024, ngân hàng đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu quốc tế.
🔁 Điều kiện mua lại trước hạn
-
HDBank có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu trước hạn:
-
Phí 2%/năm nếu mua lại trong 24 tháng đầu
-
Phí 1%/năm nếu mua lại sau 24 tháng
-
Phí được tính trên phần gốc mua lại, cộng các khoản thanh toán đến hạn.
-
📈 Triển vọng tài chính rực rỡ
Theo MBS, lợi nhuận sau thuế HDBank năm 2025 dự kiến đạt 17.420 tỷ đồng (+31,5%), ROE duy trì trên 28%, nằm top đầu hệ thống ngân hàng.
-
Năm 2026: dự báo lãi sau thuế 23.401 tỷ đồng (+34,3%)
-
Tăng trưởng dài hạn: kỳ vọng duy trì trên 20%/năm trong 5 năm tới
Kết phiên 28/10, cổ phiếu HDB đạt 32.200 đồng/cp, tăng 28,29% so với đầu năm.
