ABBank tăng 36,1% lợi nhuận, nhưng chỉ đạt 79,5% chỉ tiêu năm 2024 – Chất lượng tín dụng còn yếu, nợ xấu tăng cao

Điểm nổi bật kết quả kinh doanh năm 2024:

• Thu nhập lãi thuần & chi phí:
  Trong quý IV/2024, thu nhập lãi thuần của ABBank đạt gần 843 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước, khi chi phí lãi giảm mạnh tới 16,9% so với quý IV/2023. Mặc dù thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm 5,3%, nhưng nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro (giảm gần một nửa, xuống còn 221 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế quý IV chuyển từ lỗ hơn 124 tỷ đồng sang 556 tỷ đồng.

• Mảng tín dụng:
  Lãi từ hoạt động tín dụng cả năm đạt 3.035 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,6% so với năm 2023.

• Mua bán chứng khoán đầu tư:
  Dù quý IV đạt lãi đột biến 230 tỷ đồng so với mức lỗ gần 33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, mảng này cả năm chỉ ghi nhận lãi hơn 109 tỷ đồng, nhưng vẫn cải thiện so với lỗ 17 tỷ đồng của năm 2023.

• Các hoạt động khác:
  Lãi thuần từ các hoạt động khác trong quý IV đạt 483 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận của mảng này cả năm lên 613 tỷ đồng – tăng lần lượt 30,2% và 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

• Mảng dịch vụ & ngoại hối:
  Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15,1% so với quý IV/2023, xuống còn 230 tỷ đồng (lũy kế cả năm chỉ đạt 501 tỷ đồng, giảm 33,1%). Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối dù thua lỗ 265 tỷ đồng trong quý IV nhưng cả năm vẫn ghi nhận lãi 245 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,5% so với năm 2023.

• Tổng thu nhập hoạt động & chi phí:
  Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong quý IV đạt 1.526 tỷ đồng – tăng 65,5% so với cùng kỳ, trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 23,1%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 2,5 lần, đạt 777 tỷ đồng.

Tình hình tài sản và chất lượng tín dụng:

• Tổng tài sản:
  Tính đến cuối tháng 12/2024, tổng tài sản của ABBank đạt gần 176,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

• Dư nợ cho vay & tiền gửi:
  Dư nợ cho vay khách hàng đạt 98,7 nghìn tỷ đồng (không đổi nhiều so với đầu năm), trong khi số dư tiền gửi khách hàng giảm 9,3% xuống còn 90,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng đạt 108,8%.

• Nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng:
  Để đáp ứng nhu cầu tín dụng, ABBank tăng cường vay mượn trên liên ngân hàng với số dư tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt 45.930 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với đầu năm. Ngân hàng cũng đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với số dư tăng 23,3% lên 19.230 tỷ đồng.

• Chất lượng tín dụng:
  Tổng nợ xấu nội bảng của ABBank đạt 3.691 tỷ đồng, tăng 29,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt 103% và chiếm 57% tổng nợ xấu, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ lại giảm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng lên 3,74% (so với 2,91% hồi đầu năm) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ đạt 45,5%, cho thấy chất lượng tín dụng còn cần được cải thiện.

Nhận định chung:

Dù ABBank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ấn tượng so với năm trước, nhưng việc mới chỉ hoàn thành 79,5% kế hoạch đề ra cho năm 2024 cho thấy vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, đặc biệt trong bối cảnh chi phí hoạt động, chất lượng tín dụng và áp lực cạnh tranh trên thị trường ngân hàng ngày càng gia tăng.