Loay hoay giữa vòng xoáy khủng hoảng tài chính, Novaland gia hạn lãi trái phiếu 321 triệu USD

Nguyên nhân chậm trả lãi

Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thông báo không kịp thanh toán lãi suất lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 321 triệu USD.

• Khó khăn thị trường: Nguồn thu bị ảnh hưởng do thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong năm 2024.
• Áp lực tài chính: Tình trạng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tài chính eo hẹp.
• Đề xuất gia hạn: Novaland đã kiến nghị trái chủ gia hạn thanh toán để đảm bảo khả năng phục hồi.

Diễn biến tài chính và tái cấu trúc

1. Điều chỉnh trái phiếu:

   • Giá chuyển đổi: 36.000 đồng/cổ phiếu.
   • Giá cổ phiếu NVL ngày 17/1 chỉ 9.280 đồng, giảm gần 90% so với đỉnh 92.366 đồng vào tháng 6/2021.

2. Mua lại trái phiếu trước hạn:

   • Kế hoạch: Mua lại toàn bộ 21 mã phát hành từ 2020 với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng.
   • Đã thực hiện: Chi hơn 1.500 tỷ đồng để mua lại 5 lô trái phiếu trong nhóm này.

3. Giảm nợ:

   • Tính đến cuối 2024, dư nợ phải trả giảm hoặc đã có phương án xử lý gần 29.700 tỷ đồng so với cuối 2022.

Dự án trọng điểm và chiến lược hồi phục

• Aqua City:
  • Hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 7.
  • Cấp giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới.
• NovaWorld Phan Thiết:
  • Dự kiến hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4.
  • Tiếp tục xây dựng, bàn giao và thu tiền bán sản phẩm.

Những thách thức phía trước

1. Cổ phiếu giảm mạnh: Giá NVL chạm đáy lịch sử, gây áp lực lớn lên niềm tin nhà đầu tư.
2. Khả năng thanh khoản: Thị trường bất động sản chưa phục hồi đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu tài chính.
3. Cần thêm thời gian: Novaland vẫn trong giai đoạn cuối tái cấu trúc, cần thời gian để ổn định và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.