Kinh Bắc (KBC) thế chấp toàn bộ dự án Tràng Cát 12.681 tỷ đồng để lên kế hoạch huy động 6.250 tỷ đồng từ cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ

Theo đó, phần vốn góp này chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát (TCC) và được sử dụng làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Không dừng lại ở đó, KBC còn sử dụng 15 triệu cổ phiếu tại Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) để đảm bảo các nghĩa vụ nợ cho TCC.

Dự án Tràng Cát, với diện tích 584,91ha, hiện đã đền bù 581,9ha, nộp tiền sử dụng đất gần như hoàn tất và bắt đầu triển khai xây dựng. Đây là dự án chiến lược của KBC, với kỳ vọng mở rộng quy mô và thu hút đầu tư lớn.

Tình hình tài chính và kế hoạch gọi vốn
Tính đến 30/9/2024, tổng nợ vay của KBC đã tăng 62,1% lên mức 5.931 tỷ đồng, chiếm gần 29% vốn chủ sở hữu. Để giải quyết áp lực tài chính, KBC dự kiến phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu, kỳ vọng huy động 6.250 tỷ đồng, trong đó 6.090 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ.

Danh sách nhà đầu tư tiềm năng bao gồm Dragon Capital, Chứng khoán VPBank, SGI, và các cá nhân nổi bật như ông Phạm Khánh Duy, ông Trình Bảo Duy Tân. Nếu thành công, nhóm này sẽ sở hữu 28,52% vốn KBC nhưng không có cổ đông lớn nào xuất hiện, mở ra cơ hội linh hoạt trong giao dịch sau thời hạn hạn chế 1 năm.

Thách thức và cơ hội
KBC đang đặt cược lớn vào dự án Tràng Cát, kỳ vọng biến dự án này thành cú hích chiến lược. Tuy nhiên, áp lực tài chính và mức độ thành công của kế hoạch phát hành cổ phiếu sẽ là những bài toán cần giải quyết.

Xem thêm: https://nhipsongkinhdoanh.vn/kbc-the-chap-toan-bo-von-gop-tai-du-an-khu-do-thi-va-dich-vu-trang-cat-cho-ngan-hang-14122.htm