Novaland phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu, giảm hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, Novaland đã phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ với hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn khó khăn nhất, hai cổ đông này đã đồng hành cùng Novaland bằng việc sử dụng cổ phiếu NVL làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và trái phiếu, giúp tập đoàn duy trì dòng tiền, đáp ứng nghĩa vụ đến hạn và đảm bảo hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, khi xử lý tài sản bảo đảm, giá cổ phiếu NVL đã giảm mạnh so với thời điểm ban đầu, khiến tỷ lệ sở hữu của cổ đông suy giảm đáng kể. Trên cơ sở nhu cầu được bồi hoàn, ĐHĐCĐ bất thường tổ chức hồi tháng 8 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo mức giá phát hành đã được phê duyệt.

Chuyển đổi trái phiếu quốc tế, thêm hơn 20 triệu cổ phiếu lưu hành

Song song với hoán đổi nợ trong nước, HĐQT Novaland cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD.

Cụ thể, 133 trái phiếu đã được chuyển đổi, tương ứng giá trị 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và phù hợp với các điều khoản điều chỉnh của trái phiếu.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, Novaland đã phát hành hơn 20,7 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài.

Tính chung hai phương án, hơn 184 triệu cổ phiếu mới đã được phát hành, giúp Novaland giảm tổng dư nợ hơn 3.324 tỷ đồng. Doanh nghiệp khẳng định giá hoán đổi và chuyển đổi được xác định độc lập, trên cơ sở thỏa thuận với từng nhóm cổ đông và trái chủ, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Vốn điều lệ tăng lên 22.320 tỷ đồng, cổ đông lớn nắm hơn 40%

Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn hiện vượt 40%.

Động thái này nằm trong lộ trình tái cấu trúc tài chính mà Novaland đang triển khai thời gian qua. Gần đây, doanh nghiệp đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến – công ty mẹ của chủ đầu tư dự án The Sun Avenue – với giá trị gần 205 tỷ đồng, nhằm thu hồi dòng tiền và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp – công ty con của Novaland – đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) trong phiên giao dịch ngày 23/12/2025, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 24,03%.