💵 Novaland xin miễn trừ thanh toán trái phiếu quốc tế
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) đang lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Theo kế hoạch, Novaland cần nhận được sự đồng thuận của ít nhất 66% trái chủ để thông qua việc miễn trừ các khoản thanh toán đến hạn và sắp tới. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 4/6 theo giờ London và có thể được gia hạn thêm nếu chưa đạt đủ tỷ lệ chấp thuận.
Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp đề xuất xóa bỏ một phần nghĩa vụ nợ đối với lô trái phiếu này trong trường hợp phương án tái cấu trúc được thông qua.
📉 Gánh nặng từ khoản nợ 300 triệu USD phát hành từ năm 2021
Lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành từ năm 2021 với lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027.
Nguồn vốn huy động khi đó được sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của tập đoàn trong giai đoạn thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông Novaland đã thông qua phương án tái cấu trúc khoản nợ này, bao gồm kéo dài thời hạn trái phiếu thêm 1 năm và gia hạn nghĩa vụ thanh toán lãi.
🔄 Trái chủ đã bắt đầu đổi nợ lấy cổ phiếu
Song song với đàm phán gia hạn nợ, Novaland cũng triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Đầu tháng 4, BNP Paribas Financial Markets đã chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD thành gần 2,48 triệu cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài cũng đã chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Novaland, mức giá chuyển đổi được đàm phán cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu trên sàn nên chưa thực sự hấp dẫn với nhiều trái chủ.
🏗️ Novaland đặt cược vào giai đoạn phục hồi
Ban lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước giảm áp lực nợ ngắn hạn thông qua các giải pháp tái cấu trúc.
Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hơn 22.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.852 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ việc bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp hơn 4.300 sổ hồng và tiếp tục mở bán khoảng 2.100 sản phẩm mới.
Việc các trái chủ quốc tế có chấp thuận đề xuất miễn trừ nghĩa vụ thanh toán hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với quá trình tái cấu trúc tài chính của Novaland trong năm nay.
