Đáng chú ý, toàn bộ số tiền huy động dự kiến đều hướng tới thanh toán gốc trái phiếu của Novaland và các công ty liên quan.
🔥 Gần 6.000 tỷ đồng trả nợ 13 lô trái phiếu của Novaland
Theo phương án, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu NVL được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý III-IV/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên gần 32.028 tỷ đồng.
Trong gần 8.007 tỷ đồng dự kiến huy động:
- 5.953,3 tỷ đồng được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành.
- 916,3 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để thanh toán gốc trái phiếu NSRCH2223001.
- 1.137,3 tỷ đồng được rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để thanh toán gốc trái phiếu NTDCH2227001.
Như vậy, xét theo phương án công bố, 100% nguồn tiền dự kiến huy động từ cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp cho nghĩa vụ gốc trái phiếu.
Các khoản giải ngân dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 đến quý I/2027, tùy tình hình thực tế và quá trình thỏa thuận với trái chủ.
📈 Lãi 6 tháng gần chạm kế hoạch cả năm
Kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu chỉ là một phần trong chương trình tăng vốn quy mô lớn của Novaland.
Ngoài chào bán cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp còn có phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2026.
Về kinh doanh, quý II/2026 Novaland ghi nhận 1.509 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 912 tỷ đồng.
Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu đạt 5.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.772 tỷ đồng. So với mục tiêu năm 2026 là 22.715 tỷ đồng doanh thu và 1.852 tỷ đồng lợi nhuận, NVL mới hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu nhưng đã đạt 96% mục tiêu lợi nhuận.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Novaland đạt gần 258.658 tỷ đồng, trong đó riêng hàng tồn kho lên tới 157.712 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% tổng tài sản.
