Theo phương án trình cổ đông, khoản vay có thời hạn tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Bên cho vay được quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông NVL, sau tối thiểu 12 tháng giải ngân và chậm nhất trước 30 ngày so với thời điểm đáo hạn.
📊 Giá chuyển đổi được xác định bằng tối thiểu 115% giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm giải ngân cuối cùng. Nguồn vốn huy động sẽ được Novaland sử dụng để bổ sung vốn lưu động, triển khai và phát triển các dự án bất động sản.
Sau khi được cổ đông thông qua, NVL cho biết sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời trình phê duyệt chi tiết về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn.
Trước đó đã có khoản vay chuyển đổi 2.500 tỷ đồng
Đáng chú ý, không lâu trước khi đề xuất khoản vay 10.000 tỷ đồng, Novaland cũng đã thông qua một khoản vay chuyển đổi khác với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.
Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo. Bên cho vay được quyền yêu cầu hoán đổi dư nợ thành cổ phiếu NVL tại các mốc tháng thứ 18, 24 hoặc 30 kể từ ngày giải ngân cuối cùng, với giá chuyển đổi bằng 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL trước thời điểm chuyển đổi 5 ngày giao dịch.
Phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, cổ đông lớn gia tăng sở hữu 📉➡️📈
Song song với các khoản vay chuyển đổi, ngày 15/12, Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, với giá phát hành 15.747 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị nợ hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Hai chủ nợ tham gia hoán đổi đều là cổ đông hiện hữu:
-
NovaGroup dự kiến nhận hơn 156 triệu cổ phiếu, hoán đổi khoản nợ 2.465 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,24% vốn NVL.
-
Diamond Properties nhận hơn 7 triệu cổ phiếu, hoán đổi khoản nợ hơn 111 tỷ đồng, nâng sở hữu lên 7,75% vốn điều lệ.
Cả hai pháp nhân này đều có liên hệ mật thiết với ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland.
Áp lực tài chính vẫn lớn
Theo báo cáo tài chính, 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 5.398 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do sụt giảm doanh thu tài chính.
Tính đến 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland vượt 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng, cho thấy áp lực thanh khoản vẫn là bài toán lớn với doanh nghiệp.
