Theo phương án, F88 sẽ chào bán 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10%/năm.
📌 Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu “3 không”:
Không chuyển đổi – Không kèm chứng quyền – Không có tài sản bảo đảm.
Đợt phát hành này nằm trong kế hoạch chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng ra công chúng trong năm 2026.
Trước đó, F88 đã mở bán 3 triệu trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng vào tháng 1 và 4 triệu trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng vào tháng 4.
💸 Toàn bộ 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ được F88 bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cụ thể là cho vay cầm cố ô tô và xe máy.
Đợt huy động vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái F88 đang tăng trưởng mạnh.
📈 Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Đầu tư F88 – công ty mẹ của Kinh doanh F88 – ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 2.183 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng, cùng tăng tới 114%.
Với kết quả này, F88 đã hoàn thành khoảng 61% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.
🚗 Hoạt động cho vay cũng tiếp tục mở rộng mạnh. Đến cuối quý II, dư nợ cho vay của F88 đạt 8.827 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.
Riêng quý II, tổng giải ngân lập kỷ lục 6.047 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đã giải ngân gần 11.300 tỷ đồng.
Mạng lưới F88 hiện tăng lên 976 phòng giao dịch trên toàn quốc. Ngoài các cửa hàng vật lý, doanh nghiệp còn đẩy mạnh kênh đối tác và giải ngân trực tuyến qua ứng dụng.
🛡️ Không chỉ cầm đồ, mảng bảo hiểm cũng đang mang lại nguồn thu đáng kể. Doanh thu đại lý bảo hiểm quý II đạt 202 tỷ đồng, tăng 80%; lũy kế nửa đầu năm đạt 371 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, F88 có tổng tài sản 7.719 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt 513 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 4.725 tỷ đồng, trong đó nợ vay và trái phiếu phát hành gần 3.890 tỷ đồng.
🔥 Đáng chú ý, trái phiếu không phải kênh huy động vốn duy nhất F88 đang triển khai.
Doanh nghiệp đồng thời chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán hết, F88 dự kiến huy động khoảng 1.564 tỷ đồng.
Như vậy, riêng hai kế hoạch lớn gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu và hơn 1.500 tỷ đồng từ IPO, quy mô vốn F88 hướng tới huy động đã vượt 2.500 tỷ đồng.
👉 Nguồn vốn mới được doanh nghiệp định hướng sử dụng để mở rộng mạng lưới, tăng quy mô danh mục cho vay, phát triển bảo hiểm và các sản phẩm tài chính, đồng thời cải thiện năng lực huy động vốn trong giai đoạn tới.
